Funkce

Vše, co obchodní tým potřebuje – na jednom místě

Gradex CRM běží v prohlížeči na počítači i na mobilu. Není potřeba nic instalovat.

Firmy, kontakty a aktivity

Vše o firmě na jedné kartě.

Karta firmy s časovou osou: aktivity, e-maily, přílohy a zakázky na jednom místě.
Kontakty, typy aktivit (telefonát, schůzka, e-mail…) a další krok s termínem. Zápis aktivity rovnou aktualizuje stav firmy a další krok.
Úkoly podle termínu – každý ráno vidí, komu má zavolat.
Přílohy, například vizitky a dokumenty. Na mobilu jde vizitku rovnou vyfotit.
Historie změn (kdo, kdy, co) s obnovou smazaného.

Méně tabulek, víc uzavřených zakázek.

Firma může mít víc zakázek (obchodních případů).
Každá zakázka má produkty, fázi, ceny po položkách (jednorázově i měsíčně, v měně zakázky) a milníky s plánovaným a skutečným datem.
Pipeline s přetahováním karet mezi fázemi. Změna fáze se zapíše do historie.
Hodnota zakázek za zvolené období, například rok = jednorázové platby + 12× měsíční. Součty jsou vždy po měnách, částky se samy nepřepočítávají.
Náročnost v člověkodnech, náklady a marže. Cenu člověkodne týmu jde zadat pro každou měnu zvlášť. Vidí je jen ti, komu to správce povolí.

Víte, komu dnes zavolat.

Import seznamu firem z tabulky (.xlsx) s náhledem před uložením. Ke stažení je vzor tabulky s popisem sloupců.
Hlavičky sloupců CRM rozpozná v kterémkoli ze 7 jazyků, i bez diakritiky. Telefon bez předvolby dostane předvolbu země organizace.
Každý obchodník dostává denní dávku firem k prvnímu oslovení. Velikost dávky si nastaví.
Firmu jde převzít, odložit nebo vyřadit s důvodem, například konkurence. Firma v databázi zůstane.
Hromadné změny: priorita, přiřazení, témata a další.

Poptávky z webu rovnou v CRM.

Formuláře na vašich webech posílají poptávky rovnou do CRM přes API s klíčem. Každý web má svůj klíč a zdroj leadu.
Kód tématu formuláře si organizace nastaví sama – určuje popisek do poznámky a produkt leadu.
CRM pozná, jestli kontakt nebo firma už existuje, založí úkol „ozvat se“ a dá vědět obchodníkovi e-mailem.
Když je osoba na seznamu vyloučených (nepřeje si obchodní sdělení), CRM na to u leadu viditelně upozorní.

Každý e-mail u správné firmy.

CRM má vlastní schránku. E-mail, který klientovi pošlete s CRM v kopii nebo který přepošlete, se sám zařadí k firmě jako aktivita i s přílohami.
CRM pozná e-maily týmu podle ověřených adres. E-mail z adresy kolegy připíše jemu, jen když ho poštovní server ověří (SPF, DKIM nebo DMARC) – podvržený odesílatel se za kolegu nevydá.
Nezařazené e-maily čekají v Poště k posouzení. CRM samo navrhne, ke které firmě zprávu dát, a nabídne produkty a funkce, o které klient píše.
Newslettery a automatické odpovědi přeskočí. E-maily ukazuje jen jako text, bez skriptů a sledovacích obrázků.
Odesílatele jde jedním kliknutím označit jako spam.
E-mail jde odebrat z firmy nebo smazat do koše. Nezařazené e-maily se po nastavené lhůtě samy smažou, zařazené k firmě zůstávají.

Obchod sbírá informace, které vývoj a vedení potřebují.

Témata zájmu, obor a velikost firem.
Zájem o konkrétní funkce vašich produktů, i když zákazník neví, ve kterém produktu funkce je. U každého zájmu jde zapsat původ: klient sám, zaujalo na představení, nabídli jsme.
Podněty pro vývoj se stavy: nový, předáno vývoji, zapracováno, zamítnuto.
Report Trh a podněty: co se poptává podle velikosti, oboru a zdroje, zájem o funkce a jeho původ, zmínky konkurence.

Čísla, podle kterých se dá řídit.

Přehled s grafy, který si každý upraví: karty, nově přidané firmy, „Právě řeším“.
Reporty: produkty × fáze, výsledky zakázek, hodnota pipeline a hodnota zakázek za období, milníky plán × skutečnost, aktivity podle lidí, zdroje leadů a práce s frontou.
Uložené filtry a export do CSV. Každý export se zaznamená.

Každý vidí to, co vidět má.

Role: vlastník, správce, uživatel. Organizace má vždy aspoň jednoho vlastníka.
Nový uživatel dostane pozvánku e-mailem: odkazem si ověří e-mail a nastaví heslo, nebo zvolí přihlašování Googlem.
Viditelnost: všechny firmy, firmy skupiny, nebo jen své. Obchodní skupiny s vedoucími.
Samostatná práva: export, mazání, ceny, náklady a marže, pošta k posouzení, nové firmy. Uživatele jde nastavit jen pro čtení.
E-mailové notifikace: ranní a týdenní souhrn, okamžitě při novém leadu, přiřazení firmy nebo změně fáze.
Nastavení organizace: jazyk organizace, měny, domény týmu, témata formulářů na webech, lhůty uchování dat a koše.
Důležité změny nastavení (zkrácení lhůt, změna jazyka nebo měn, zapnutí AI asistenta nebo záznamu návštěv) dostanou e-mailem ostatní vlastníci a jsou v přehledu „Změny nastavení“.
Pro správce: aktivita uživatelů, historie přihlášení včetně neúspěšných pokusů a záznam exportů.

Na počítači i na mobilu, v jazyce každého uživatele.

7 jazyků rozhraní: čeština, angličtina, slovenština, polština, němčina, španělština a francouzština. Každý uživatel si vybere svůj.
Jazyk organizace: v něm CRM zapisuje texty, které vytváří samo, například další krok „První kontakt“.
Měny organizace: libovolné měny podle ISO 4217, například CZK, EUR nebo USD. První je výchozí.
Tmavý režim. Funguje na mobilu.
Nápověda u každé obrazovky, slovník pojmů firmy, tipy a novinky ke každé verzi.
Přihlášení e-mailem a heslem nebo přes Google.

Volitelný asistent odpovídá nad daty v CRM a navrhuje zápisy. Nic neuloží ani neodešle sám – každý návrh potvrdí člověk.

Ukážeme vám CRM na příkladech z obchodní praxe a projdeme, co potřebuje váš tým. Organizaci v CRM zakládáme po domluvě.