AI asistent
AI, která navrhne – rozhodnete vy
AI asistent odpovídá nad daty v CRM – nad firmami, zakázkami, úkoly a pipeline – a navrhuje zápisy. Nic neuloží ani neodešle sám.
Co asistent dělá
Odpovídá nad daty v CRM
Zeptáte se na firmy, zakázky, úkoly nebo pipeline a dostanete odpověď z dat vaší organizace.
Navrhuje zápisy
Navrhne například aktivitu nebo zájem o produkt. Každý návrh potvrdí člověk – bez potvrzení se nic neuloží ani neodešle.
Vidí jen to, co vy
Asistent vidí jen to, co smí vidět uživatel, který se ptá. Oprávnění platí i pro něj.
Pod kontrolou vaší organizace
Volitelný a výchozí vypnutý
Asistenta zapíná správce organizace. U nové organizace je vypnutý. Při zapnutí správce potvrdí, že bere na vědomí předání dat poskytovateli AI.
Bez osobních údajů kontaktů
Asistent může pracovat bez osobních údajů kontaktů – jména, e-maily a telefony skryje.
Klíč AI organizace
Správce zadá klíč za celou organizaci. Smlouvu s poskytovatelem AI pak má organizace, ne zaměstnanec. Volitelně smí uživatelé použít i vlastní klíč.
O zapnutí vědí vlastníci
Zapnutí AI asistenta dostanou e-mailem ostatní vlastníci organizace a je v přehledu „Změny nastavení“.
S čím asistent funguje
Poskytovatele AI si vybírá vaše organizace.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Vlastní server kompatibilní s OpenAI (jen na veřejné adrese https)
Vlastní AI nástroje jde k CRM připojit přes MCP.
Podívejte se, jak Gradex CRM pracuje
Ukážeme vám CRM na příkladech z obchodní praxe a projdeme, co potřebuje váš tým. Organizaci v CRM zakládáme po domluvě.