Assistant IA
L’IA propose – vous décidez
L’assistant IA répond à partir des données du CRM – entreprises, affaires, tâches et pipeline – et propose des saisies. Il n’enregistre ni n’envoie rien de lui-même.
Ce que fait l’assistant
Il répond à partir des données du CRM
Vous posez une question sur les entreprises, les affaires, les tâches ou le pipeline et vous obtenez une réponse tirée des données de votre organisation.
Il propose des saisies
Il propose par exemple une activité ou un intérêt pour un produit. Chaque proposition est confirmée par une personne – sans confirmation, rien n’est enregistré ni envoyé.
Il ne voit que ce que vous voyez
L’assistant ne voit que ce que l’utilisateur qui pose la question a le droit de voir. Les droits s’appliquent aussi à lui.
Sous le contrôle de votre organisation
Optionnel et désactivé par défaut
L’assistant est activé par l’administrateur de l’organisation. Dans une nouvelle organisation, il est désactivé. Lors de l’activation, l’administrateur confirme qu’il prend acte de la transmission de données au fournisseur d’IA.
Sans les données personnelles des contacts
L’assistant peut fonctionner sans les données personnelles des contacts – il masque les noms, les e-mails et les téléphones.
Clé IA de l’organisation
L’administrateur saisit une clé pour toute l’organisation. Le contrat avec le fournisseur d’IA est alors conclu par l’organisation, et non par un salarié. En option, les utilisateurs peuvent aussi utiliser leur propre clé.
Les propriétaires sont informés de l’activation
L’activation de l’assistant IA est signalée par e-mail aux autres propriétaires de l’organisation et figure dans la vue « Modifications des paramètres ».
Avec quoi l’assistant fonctionne
C’est votre organisation qui choisit le fournisseur d’IA.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Serveur propre compatible avec OpenAI (uniquement à une adresse https publique)
Vos propres outils d’IA peuvent être connectés au CRM via MCP.
Découvrez comment fonctionne Gradex CRM
Nous vous présentons le CRM sur des exemples tirés de la pratique commerciale et passons en revue les besoins de votre équipe. Nous créons votre organisation dans le CRM après accord.