Asystent AI
AI proponuje – decyzja należy do Państwa
Asystent AI odpowiada na podstawie danych w CRM – firm, szans sprzedaży, zadań i lejka – oraz proponuje zapisy. Sam niczego nie zapisuje ani nie wysyła.
Co robi asystent
Odpowiada na podstawie danych w CRM
Wystarczy zapytać o firmy, szanse, zadania lub lejek, a odpowiedź powstaje z danych Państwa organizacji.
Proponuje zapisy
Proponuje na przykład aktywność albo zainteresowanie produktem. Każdą propozycję potwierdza człowiek – bez potwierdzenia nic nie zostanie zapisane ani wysłane.
Widzi tylko to, co użytkownik
Asystent widzi tylko to, co może widzieć użytkownik, który zadaje pytanie. Uprawnienia obowiązują także jego.
Pod kontrolą Państwa organizacji
Opcjonalny i domyślnie wyłączony
Asystenta włącza administrator organizacji. W nowej organizacji jest wyłączony. Przy włączeniu administrator potwierdza, że przyjmuje do wiadomości przekazywanie danych dostawcy AI.
Bez danych osobowych kontaktów
Asystent może pracować bez danych osobowych kontaktów – ukrywa imiona i nazwiska, adresy e-mail i telefony.
Klucz AI organizacji
Administrator podaje klucz dla całej organizacji. Umowę z dostawcą AI ma wtedy organizacja, a nie pracownik. Opcjonalnie użytkownicy mogą używać także własnego klucza.
O włączeniu wiedzą właściciele
Informacja o włączeniu asystenta AI trafia e-mailem do pozostałych właścicieli organizacji i jest widoczna w zestawieniu „Zmiany ustawień”.
Z czym działa asystent
Dostawcę AI wybiera Państwa organizacja.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Własny serwer zgodny z OpenAI (tylko pod publicznym adresem https)
Własne narzędzia AI można podłączyć do CRM przez MCP.
Zobacz, jak pracuje Gradex CRM
Pokażemy CRM na przykładach z praktyki sprzedażowej i omówimy potrzeby Państwa zespołu. Organizację w CRM zakładamy po uzgodnieniu.