Asistente de IA
La IA propone – usted decide
El asistente de IA responde a partir de los datos del CRM – empresas, oportunidades, tareas y embudo – y propone registros. No guarda ni envía nada por sí solo.
Qué hace el asistente
Responde a partir de los datos del CRM
Usted pregunta por empresas, oportunidades, tareas o el embudo y recibe una respuesta basada en los datos de su organización.
Propone registros
Propone, por ejemplo, una actividad o el interés en un producto. Cada propuesta la confirma una persona – sin confirmación no se guarda ni se envía nada.
Solo ve lo que ve usted
El asistente solo ve lo que puede ver el usuario que pregunta. Los permisos también se le aplican a él.
Bajo el control de su organización
Opcional y desactivado por defecto
El asistente lo activa el administrador de la organización. En una organización nueva está desactivado. Al activarlo, el administrador confirma que es consciente de la transmisión de datos al proveedor de IA.
Sin datos personales de los contactos
El asistente puede trabajar sin los datos personales de los contactos – oculta nombres, correos y teléfonos.
Clave de IA de la organización
El administrador introduce una clave para toda la organización. Así, el contrato con el proveedor de IA lo tiene la organización, no el empleado. De forma opcional, los usuarios también pueden usar su propia clave.
Los propietarios saben que se ha activado
Los demás propietarios de la organización reciben por correo el aviso de activación del asistente de IA, y esta figura en el resumen «Cambios de configuración».
Con qué funciona el asistente
El proveedor de IA lo elige su organización.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Servidor propio compatible con OpenAI (solo en una dirección https pública)
Las herramientas de IA propias se pueden conectar al CRM mediante MCP.
Vea cómo trabaja Gradex CRM
Le mostraremos el CRM con ejemplos de la práctica comercial y repasaremos qué necesita su equipo. La organización en el CRM la creamos previo acuerdo.