AI asistent
AI navrhne – rozhodnete vy
AI asistent odpovedá nad dátami v CRM – nad firmami, zákazkami, úlohami a pipeline – a navrhuje zápisy. Nič neuloží ani neodošle sám.
Čo asistent robí
Odpovedá nad dátami v CRM
Opýtate sa na firmy, zákazky, úlohy alebo pipeline a dostanete odpoveď z dát vašej organizácie.
Navrhuje zápisy
Navrhne napríklad aktivitu alebo záujem o produkt. Každý návrh potvrdí človek – bez potvrdenia sa nič neuloží ani neodošle.
Vidí len to, čo vy
Asistent vidí len to, čo smie vidieť používateľ, ktorý sa pýta. Oprávnenia platia aj preňho.
Pod kontrolou vašej organizácie
Voliteľný a predvolene vypnutý
Asistenta zapína správca organizácie. Pri novej organizácii je vypnutý. Pri zapnutí správca potvrdí, že berie na vedomie odovzdanie dát poskytovateľovi AI.
Bez osobných údajov kontaktov
Asistent môže pracovať bez osobných údajov kontaktov – mená, e-maily a telefóny skryje.
Kľúč AI organizácie
Správca zadá kľúč za celú organizáciu. Zmluvu s poskytovateľom AI potom má organizácia, nie zamestnanec. Voliteľne smú používatelia použiť aj vlastný kľúč.
O zapnutí vedia vlastníci
Zapnutie AI asistenta dostanú e-mailom ostatní vlastníci organizácie a je v prehľade „Zmeny nastavení“.
S čím asistent funguje
Poskytovateľa AI si vyberá vaša organizácia.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Vlastný server kompatibilný s OpenAI (len na verejnej adrese https)
Vlastné AI nástroje sa dajú k CRM pripojiť cez MCP.
Pozrite sa, ako Gradex CRM pracuje
Ukážeme vám CRM na príkladoch z obchodnej praxe a prejdeme, čo potrebuje váš tím. Organizáciu v CRM zakladáme po dohode.