Funkcie

Všetko, čo obchodný tím potrebuje – na jednom mieste

Gradex CRM beží v prehliadači na počítači aj v mobile. Netreba nič inštalovať.

Firmy, kontakty a aktivity

Všetko o firme na jednej karte.

Karta firmy s časovou osou: aktivity, e-maily, prílohy a zákazky na jednom mieste.
Kontakty, typy aktivít (telefonát, stretnutie, e-mail…) a ďalší krok s termínom. Zápis aktivity hneď aktualizuje stav firmy a ďalší krok.
Úlohy podľa termínu – každý ráno vidí, komu má zavolať.
Prílohy, napríklad vizitky a dokumenty. V mobile sa dá vizitka hneď odfotiť.
História zmien (kto, kedy, čo) s obnovou zmazaného.

Menej tabuliek, viac uzavretých zákaziek.

Firma môže mať viac zákaziek (obchodných prípadov).
Každá zákazka má produkty, fázu, ceny po položkách (jednorazovo aj mesačne, v mene zákazky) a míľniky s plánovaným a skutočným dátumom.
Pipeline s presúvaním kariet medzi fázami. Zmena fázy sa zapíše do histórie.
Hodnota zákaziek za zvolené obdobie, napríklad rok = jednorazové platby + 12× mesačné. Súčty sú vždy po menách, sumy sa samy neprepočítavajú.
Náročnosť v človekodňoch, náklady a marže. Cenu človekodňa tímu možno zadať pre každú menu zvlášť. Vidia ich len tí, ktorým to správca povolí.

Viete, komu dnes zavolať.

Import zoznamu firiem z tabuľky (.xlsx) s náhľadom pred uložením. Na stiahnutie je vzor tabuľky s popisom stĺpcov.
Hlavičky stĺpcov CRM rozpozná v ktoromkoľvek zo 7 jazykov, aj bez diakritiky. Telefón bez predvoľby dostane predvoľbu krajiny organizácie.
Každý obchodník dostáva dennú dávku firiem na prvé oslovenie. Veľkosť dávky si nastaví.
Firmu možno prevziať, odložiť alebo vyradiť s dôvodom, napríklad konkurencia. Firma v databáze zostane.
Hromadné zmeny: priorita, priradenie, témy a ďalšie.

Dopyty z webu priamo v CRM.

Formuláre na vašich weboch posielajú dopyty priamo do CRM cez API s kľúčom. Každý web má svoj kľúč a zdroj leadu.
Kód témy formulára si organizácia nastaví sama – určuje popis do poznámky a produkt leadu.
CRM rozpozná, či kontakt alebo firma už existuje, založí úlohu „ozvať sa“ a dá vedieť obchodníkovi e-mailom.
Keď je osoba na zozname vylúčených (neželá si obchodné oznámenia), CRM na to pri leade viditeľne upozorní.

Každý e-mail pri správnej firme.

CRM má vlastnú schránku. E-mail, ktorý klientovi pošlete s CRM v kópii alebo ktorý prepošlete, sa sám zaradí k firme ako aktivita aj s prílohami.
CRM rozpozná e-maily tímu podľa overených adries. E-mail z adresy kolegu pripíše jemu, len keď ho poštový server overí (SPF, DKIM alebo DMARC) – podvrhnutý odosielateľ sa za kolegu vydávať nemôže.
Nezaradené e-maily čakajú v Pošte na posúdenie. CRM samo navrhne, ku ktorej firme správu dať, a ponúkne produkty a funkcie, o ktorých klient píše.
Newslettery a automatické odpovede preskočí. E-maily zobrazuje len ako text, bez skriptov a sledovacích obrázkov.
Odosielateľa možno jedným kliknutím označiť ako spam.
E-mail možno odobrať z firmy alebo zmazať do koša. Nezaradené e-maily sa po nastavenej lehote samy zmažú, zaradené k firme zostávajú.

Obchod zbiera informácie, ktoré vývoj a vedenie potrebujú.

Témy záujmu, odbor a veľkosť firiem.
Záujem o konkrétne funkcie vašich produktov, aj keď zákazník nevie, v ktorom produkte funkcia je. Pri každom záujme možno zapísať pôvod: klient sám, zaujalo na predvedení, ponúkli sme.
Podnety pre vývoj so stavmi: nový, odovzdané vývoju, zapracované, zamietnuté.
Report Trh a podnety: o čo je dopyt podľa veľkosti, odboru a zdroja, záujem o funkcie a jeho pôvod, zmienky o konkurencii.

Čísla, podľa ktorých sa dá riadiť.

Prehľad s grafmi, ktorý si každý upraví: karty, novo pridané firmy, „Práve riešim“.
Reporty: produkty × fázy, výsledky zákaziek, hodnota pipeline a hodnota zákaziek za obdobie, míľniky plán × skutočnosť, aktivity podľa ľudí, zdroje leadov a práca s frontou.
Uložené filtre a export do CSV. Každý export sa zaznamená.

Každý vidí to, čo vidieť má.

Roly: vlastník, správca, používateľ. Organizácia má vždy aspoň jedného vlastníka.
Nový používateľ dostane pozvánku e-mailom: odkazom si overí e-mail a nastaví heslo, alebo zvolí prihlasovanie cez Google.
Viditeľnosť: všetky firmy, firmy skupiny, alebo len svoje. Obchodné skupiny s vedúcimi.
Samostatné práva: export, mazanie, ceny, náklady a marže, pošta na posúdenie, nové firmy. Používateľa možno nastaviť len na čítanie.
E-mailové notifikácie: ranný a týždenný súhrn, okamžite pri novom leade, priradení firmy alebo zmene fázy.
Nastavenia organizácie: jazyk organizácie, meny, domény tímu, témy formulárov na weboch, lehoty uchovávania dát a koša.
Dôležité zmeny nastavení (skrátenie lehôt, zmena jazyka alebo mien, zapnutie AI asistenta alebo záznamu návštev) dostanú e-mailom ostatní vlastníci a sú v prehľade „Zmeny nastavení“.
Pre správcu: aktivita používateľov, história prihlásení vrátane neúspešných pokusov a záznam exportov.

Na počítači aj v mobile, v jazyku každého používateľa.

7 jazykov rozhrania: čeština, angličtina, slovenčina, poľština, nemčina, španielčina a francúzština. Každý používateľ si vyberie svoj.
Jazyk organizácie: v ňom CRM zapisuje texty, ktoré vytvára samo, napríklad ďalší krok „Prvý kontakt“.
Meny organizácie: ľubovoľné meny podľa ISO 4217, napríklad CZK, EUR alebo USD. Prvá je predvolená.
Tmavý režim. Funguje v mobile.
Pomocník pri každej obrazovke, slovník pojmov firmy, tipy a novinky ku každej verzii.
Prihlásenie e-mailom a heslom alebo cez Google.

Voliteľný asistent odpovedá nad dátami v CRM a navrhuje zápisy. Nič neuloží ani neodošle sám – každý návrh potvrdí človek.

Ukážeme vám CRM na príkladoch z obchodnej praxe a prejdeme, čo potrebuje váš tím. Organizáciu v CRM zakladáme po dohode.