Fonctionnalités
Tout ce dont une équipe commerciale a besoin – au même endroit
Gradex CRM fonctionne dans le navigateur, sur ordinateur comme sur mobile. Il n’y a rien à installer.
Entreprises, contacts et activités
Tout sur l’entreprise dans une seule fiche.
- Fiche entreprise avec chronologie : activités, e-mails, pièces jointes et affaires au même endroit.
- Contacts, types d’activité (appel, rendez-vous, e-mail…) et prochaine étape avec échéance. La saisie d’une activité met directement à jour le statut de l’entreprise et la prochaine étape.
- Tâches par échéance – chaque matin, chacun voit qui il doit appeler.
- Pièces jointes, par exemple cartes de visite et documents. Sur mobile, la carte de visite peut être photographiée directement.
- Historique des modifications (qui, quand, quoi) avec restauration de ce qui a été supprimé.
Affaires et pipeline
Moins de tableurs, plus d’affaires conclues.
- Une entreprise peut avoir plusieurs affaires (opportunités commerciales).
- Chaque affaire a ses produits, sa phase, ses prix par ligne (uniques et mensuels, dans la devise de l’affaire) et ses jalons avec date prévue et date réelle.
- Pipeline avec cartes à glisser d’une phase à l’autre. Le changement de phase est consigné dans l’historique.
- Valeur des affaires sur la période choisie, par exemple un an = paiements uniques + 12× le montant mensuel. Les totaux sont toujours par devise, les montants ne sont pas convertis automatiquement.
- Charge en jours-homme, coûts et marges. Le coût du jour-homme de l’équipe se saisit séparément pour chaque devise. Seules les personnes autorisées par l’administrateur les voient.
File de prospection
Vous savez qui appeler aujourd’hui.
- Import d’une liste d’entreprises depuis un tableau (.xlsx) avec aperçu avant enregistrement. Un modèle de tableau avec la description des colonnes est disponible en téléchargement.
- Le CRM reconnaît les en-têtes de colonnes dans chacune des 7 langues, même sans signes diacritiques. Un téléphone sans indicatif reçoit l’indicatif du pays de l’organisation.
- Chaque commercial reçoit un lot quotidien d’entreprises à contacter pour la première fois. Il règle lui-même la taille du lot.
- L’entreprise peut être prise en charge, reportée ou exclue avec un motif, par exemple la concurrence. Elle reste dans la base de données.
- Modifications groupées : priorité, attribution, thèmes et autres.
Leads du site web
Les demandes du site directement dans le CRM.
- Les formulaires de vos sites envoient les demandes directement dans le CRM via une API avec clé. Chaque site a sa propre clé et sa propre origine de lead.
- L’organisation définit elle-même le code du thème du formulaire – il détermine le libellé inscrit dans la note et le produit du lead.
- Le CRM reconnaît si le contact ou l’entreprise existe déjà, crée une tâche « recontacter » et prévient le commercial par e-mail.
- Si la personne figure sur la liste d’exclusion (elle ne souhaite pas de prospection), le CRM le signale de façon visible sur le lead.
E-mails dans le CRM
Chaque e-mail rattaché à la bonne entreprise.
- Le CRM a sa propre boîte aux lettres. Un e-mail que vous envoyez au client avec le CRM en copie, ou que vous transférez, se rattache de lui-même à l’entreprise comme activité, pièces jointes comprises.
- Le CRM reconnaît les e-mails de l’équipe d’après les adresses vérifiées. Il n’attribue à un collègue un e-mail provenant de son adresse que si le serveur de messagerie l’authentifie (SPF, DKIM ou DMARC) – un expéditeur usurpé ne peut pas se faire passer pour un collègue.
- Les e-mails non rattachés attendent dans Courrier pour examen. Le CRM propose de lui-même à quelle entreprise rattacher le message et suggère les produits et fonctionnalités dont parle le client.
- Il ignore les newsletters et les réponses automatiques. Il affiche les e-mails uniquement sous forme de texte, sans scripts ni images de suivi.
- L’expéditeur peut être signalé comme spam en un clic.
- Un e-mail peut être détaché de l’entreprise ou mis à la corbeille. Les e-mails non rattachés sont supprimés automatiquement après le délai défini, ceux rattachés à une entreprise sont conservés.
Ce que veut le marché
Les commerciaux recueillent les informations dont le développement et la direction ont besoin.
- Thèmes d’intérêt, secteur et taille des entreprises.
- Intérêt pour des fonctionnalités précises de vos produits, même si le client ne sait pas dans quel produit se trouve la fonctionnalité. Pour chaque intérêt, l’origine peut être notée : initiative du client, intéressé lors de la présentation, proposé par nous.
- Suggestions pour le développement avec statuts : nouveau, transmis au développement, intégré, refusé.
- Rapport Marché et suggestions : ce qui est demandé selon la taille, le secteur et l’origine, intérêt pour les fonctionnalités et son origine, mentions de la concurrence.
Rapports et tableau de bord
Des chiffres pour piloter.
- Un tableau de bord avec graphiques que chacun personnalise : cartes, entreprises récemment ajoutées, « En cours ».
- Rapports : produits × phases, résultats des affaires, valeur du pipeline et valeur des affaires sur une période, jalons prévu × réel, activités par personne, origines des leads et travail avec la file.
- Filtres enregistrés et export CSV. Chaque export est consigné.
Équipe, droits et paramètres de l’organisation
Chacun voit ce qu’il doit voir.
- Rôles : propriétaire, administrateur, utilisateur. L’organisation a toujours au moins un propriétaire.
- Un nouvel utilisateur reçoit une invitation par e-mail : il vérifie son e-mail par un lien et définit son mot de passe, ou choisit la connexion avec Google.
- Visibilité : toutes les entreprises, les entreprises de son groupe, ou uniquement les siennes. Groupes commerciaux avec responsables.
- Droits distincts : export, suppression, prix, coûts et marges, courrier à examiner, nouvelles entreprises. Un utilisateur peut être limité à la lecture seule.
- Notifications par e-mail : récapitulatif matinal et hebdomadaire, immédiatement lors d’un nouveau lead, de l’attribution d’une entreprise ou d’un changement de phase.
- Paramètres de l’organisation : langue de l’organisation, devises, domaines de l’équipe, thèmes des formulaires des sites web, durées de conservation des données et de la corbeille.
- Les modifications importantes des paramètres (raccourcissement des durées, changement de langue ou de devises, activation de l’assistant IA ou du journal des visites) sont envoyées par e-mail aux autres propriétaires et figurent dans la vue « Modifications des paramètres ».
- Pour les administrateurs : activité des utilisateurs, historique des connexions, y compris les tentatives échouées, et journal des exports.
Langues, devises et confort
Sur ordinateur comme sur mobile, dans la langue de chaque utilisateur.
- 7 langues d’interface : tchèque, anglais, slovaque, polonais, allemand, espagnol et français. Chaque utilisateur choisit la sienne.
- Langue de l’organisation : c’est dans cette langue que le CRM rédige les textes qu’il crée lui-même, par exemple la prochaine étape « Premier contact ».
- Devises de l’organisation : toutes devises selon ISO 4217, par exemple CZK, EUR ou USD. La première est la devise par défaut.
- Mode sombre. Fonctionne sur mobile.
- Aide sur chaque écran, glossaire des termes de l’entreprise, astuces et nouveautés de chaque version.
- Connexion par e-mail et mot de passe ou via Google.
Assistant IA
L’assistant, optionnel, répond à partir des données du CRM et propose des saisies. Il n’enregistre ni n’envoie rien de lui-même – chaque proposition est confirmée par une personne.
En savoir plus sur l’assistant IADécouvrez comment fonctionne Gradex CRM
Nous vous présentons le CRM sur des exemples tirés de la pratique commerciale et passons en revue les besoins de votre équipe. Nous créons votre organisation dans le CRM après accord.