Funciones
Todo lo que necesita un equipo comercial – en un solo lugar
Gradex CRM funciona en el navegador, en el ordenador y en el móvil. No hay que instalar nada.
Empresas, contactos y actividades
Todo sobre la empresa en una ficha.
- Ficha de empresa con línea de tiempo: actividades, correos, adjuntos y oportunidades en un solo lugar.
- Contactos, tipos de actividad (llamada, reunión, correo…) y próximo paso con fecha. Al registrar una actividad se actualizan directamente el estado de la empresa y el próximo paso.
- Tareas por fecha – cada mañana, cada persona ve a quién tiene que llamar.
- Adjuntos, por ejemplo tarjetas de visita y documentos. En el móvil, la tarjeta de visita se puede fotografiar directamente.
- Historial de cambios (quién, cuándo, qué) con restauración de lo eliminado.
Oportunidades y embudo
Menos hojas de cálculo, más oportunidades cerradas.
- Una empresa puede tener varias oportunidades (operaciones comerciales).
- Cada oportunidad tiene productos, fase, precios por partidas (de pago único y mensuales, en la moneda de la oportunidad) e hitos con fecha prevista y fecha real.
- Embudo con tarjetas que se arrastran entre fases. El cambio de fase queda en el historial.
- Valor de las oportunidades en el periodo elegido, por ejemplo un año = pagos únicos + 12× la cuota mensual. Los totales son siempre por moneda; los importes no se convierten por sí solos.
- Esfuerzo en días-persona, costes y márgenes. El precio del día-persona del equipo se puede fijar para cada moneda por separado. Solo los ven las personas a las que el administrador se lo permite.
Cola de contacto
Sabe a quién llamar hoy.
- Importación de una lista de empresas desde una hoja de cálculo (.xlsx) con vista previa antes de guardar. Se puede descargar una hoja de ejemplo con la descripción de las columnas.
- El CRM reconoce los encabezados de las columnas en cualquiera de los 7 idiomas, también sin signos diacríticos. Un teléfono sin prefijo recibe el prefijo del país de la organización.
- Cada comercial recibe un lote diario de empresas para el primer contacto. El tamaño del lote lo ajusta cada uno.
- El comercial puede asignarse la empresa, posponerla o descartarla indicando el motivo, por ejemplo la competencia. La empresa permanece en la base de datos.
- Cambios masivos: prioridad, asignación, temas y otros.
Leads de la web
Las solicitudes de la web, directamente en el CRM.
- Los formularios de sus sitios web envían las solicitudes directamente al CRM mediante una API con clave. Cada sitio web tiene su propia clave y su origen del lead.
- El código del tema del formulario lo configura la propia organización – determina la etiqueta de la nota y el producto del lead.
- El CRM detecta si el contacto o la empresa ya existen, crea la tarea «ponerse en contacto» y avisa al comercial por correo.
- Si la persona está en la lista de exclusión (no desea comunicaciones comerciales), el CRM lo advierte de forma visible en el lead.
Correos en el CRM
Cada correo en la empresa correcta.
- El CRM tiene su propio buzón. El correo que envía a un cliente con el CRM en copia, o el que reenvía, se asigna solo a la empresa como actividad, con sus adjuntos.
- El CRM reconoce los correos del equipo por las direcciones verificadas. Un correo enviado desde la dirección de un compañero se le atribuye a él solo si el servidor de correo lo verifica (SPF, DKIM o DMARC) – un remitente falsificado no puede hacerse pasar por un compañero.
- Los correos sin asignar esperan en Correo para su revisión. El propio CRM propone a qué empresa asignar el mensaje y sugiere los productos y las funciones sobre los que escribe el cliente.
- Omite los boletines y las respuestas automáticas. Muestra los correos solo como texto, sin scripts ni imágenes de seguimiento.
- Un remitente se puede marcar como spam con un solo clic.
- Un correo se puede quitar de la empresa o enviar a la papelera. Los correos sin asignar se eliminan solos una vez transcurrido el plazo configurado; los asignados a una empresa se conservan.
Qué pide el mercado
El equipo comercial recoge la información que necesitan desarrollo y dirección.
- Temas de interés, sector y tamaño de las empresas.
- Interés en funciones concretas de sus productos, aunque el cliente no sepa en qué producto está la función. En cada interés se puede anotar el origen: iniciativa del cliente, le interesó en la presentación, lo ofrecimos.
- Sugerencias para desarrollo con estados: nueva, trasladada a desarrollo, incorporada, rechazada.
- Informe Mercado y sugerencias: qué se demanda según el tamaño, el sector y el origen, interés en funciones y su origen, menciones de la competencia.
Informes y panel
Cifras con las que se puede dirigir.
- Un panel con gráficos que cada persona ajusta a su medida: tarjetas, empresas añadidas recientemente, «En curso».
- Informes: productos × fase, resultados de las oportunidades, valor del embudo y valor de las oportunidades por periodo, hitos plan × realidad, actividades por persona, orígenes de los leads y trabajo con la cola.
- Filtros guardados y exportación a CSV. Cada exportación queda registrada.
Equipo, permisos y configuración de la organización
Cada persona ve lo que debe ver.
- Roles: propietario, administrador, usuario. La organización tiene siempre al menos un propietario.
- El usuario nuevo recibe una invitación por correo: con el enlace verifica su correo y establece su contraseña, o elige iniciar sesión con Google.
- Visibilidad: todas las empresas, las empresas de su grupo o solo las suyas. Grupos comerciales con responsables.
- Permisos independientes: exportación, borrado, precios, costes y márgenes, correo por revisar, empresas nuevas. Un usuario se puede configurar como de solo lectura.
- Notificaciones por correo: resumen matutino y semanal, y aviso inmediato ante un lead nuevo, la asignación de una empresa o un cambio de fase.
- Configuración de la organización: idioma de la organización, monedas, dominios del equipo, temas de los formularios web y plazos de conservación de los datos y de la papelera.
- Los cambios importantes de configuración (reducción de plazos, cambio de idioma o de monedas, activación del asistente de IA o del registro de visitas) se comunican por correo a los demás propietarios y figuran en el resumen «Cambios de configuración».
- Para el administrador: actividad de los usuarios, historial de inicios de sesión, incluidos los intentos fallidos, y registro de exportaciones.
Idiomas, monedas y comodidad
En el ordenador y en el móvil, en el idioma de cada usuario.
- 7 idiomas de interfaz: checo, inglés, eslovaco, polaco, alemán, español y francés. Cada usuario elige el suyo.
- Idioma de la organización: en él escribe el CRM los textos que genera por sí mismo, por ejemplo el próximo paso «Primer contacto».
- Monedas de la organización: cualquier moneda según ISO 4217, por ejemplo CZK, EUR o USD. La primera es la predeterminada.
- Modo oscuro. Funciona en el móvil.
- Ayuda en cada pantalla, glosario de términos de la empresa, consejos y novedades de cada versión.
- Inicio de sesión con correo y contraseña o con Google.
Asistente de IA
El asistente, opcional, responde a partir de los datos del CRM y propone registros. No guarda ni envía nada por sí solo – cada propuesta la confirma una persona.
Más sobre el asistente de IAVea cómo trabaja Gradex CRM
Le mostraremos el CRM con ejemplos de la práctica comercial y repasaremos qué necesita su equipo. La organización en el CRM la creamos previo acuerdo.