Funkcje
Wszystko, czego potrzebuje zespół sprzedaży – w jednym miejscu
Gradex CRM działa w przeglądarce na komputerze i na telefonie. Nie trzeba niczego instalować.
Firmy, kontakty i aktywności
Wszystko o firmie na jednej karcie.
- Karta firmy z osią czasu: aktywności, e-maile, załączniki i szanse sprzedaży w jednym miejscu.
- Kontakty, typy aktywności (telefon, spotkanie, e-mail…) i następny krok z terminem. Zapis aktywności od razu aktualizuje status firmy i następny krok.
- Zadania według terminu – każdy rano widzi, do kogo ma zadzwonić.
- Załączniki, na przykład wizytówki i dokumenty. Na telefonie wizytówkę można od razu sfotografować.
- Historia zmian (kto, kiedy, co) z przywracaniem usuniętych danych.
Szanse sprzedaży i lejek
Mniej arkuszy, więcej zamkniętych transakcji.
- Firma może mieć wiele szans sprzedaży.
- Każda szansa ma produkty, etap, ceny według pozycji (jednorazowo i miesięcznie, w walucie szansy) oraz kamienie milowe z datą planowaną i rzeczywistą.
- Lejek z przeciąganiem kart między etapami. Zmiana etapu zapisuje się w historii.
- Wartość szans za wybrany okres, na przykład rok = płatności jednorazowe + 12× miesięczne. Sumy są zawsze podawane według walut, kwoty nie są automatycznie przeliczane.
- Pracochłonność w osobodniach, koszty i marże. Cenę osobodnia zespołu można podać osobno dla każdej waluty. Widzą je tylko osoby, którym administrator na to pozwoli.
Kolejka firm do kontaktu
Wiadomo, do kogo dziś zadzwonić.
- Import listy firm z arkusza (.xlsx) z podglądem przed zapisaniem. Do pobrania jest wzór arkusza z opisem kolumn.
- Nagłówki kolumn CRM rozpoznaje w każdym z 7 języków, także bez znaków diakrytycznych. Telefon bez numeru kierunkowego otrzymuje numer kierunkowy kraju organizacji.
- Każdy handlowiec dostaje dzienną porcję firm do pierwszego kontaktu. Wielkość porcji ustawia sam.
- Firmę można przejąć, odłożyć albo wykluczyć z podaniem powodu, na przykład konkurencja. Firma pozostaje w bazie danych.
- Zmiany zbiorcze: priorytet, przypisanie, tematy i inne.
Leady ze strony internetowej
Zapytania ze strony prosto w CRM.
- Formularze na Państwa stronach wysyłają zapytania prosto do CRM przez API z kluczem. Każda strona ma własny klucz i źródło leada.
- Kod tematu formularza organizacja ustawia sama – określa on opis w notatce i produkt leada.
- CRM rozpoznaje, czy kontakt lub firma już istnieje, zakłada zadanie „odezwać się” i powiadamia handlowca e-mailem.
- Gdy osoba jest na liście wykluczonych (nie życzy sobie informacji handlowych), CRM wyraźnie ostrzega o tym przy leadzie.
E-maile w CRM
Każdy e-mail przy właściwej firmie.
- CRM ma własną skrzynkę. E-mail wysłany do klienta z CRM w kopii albo przesłany dalej do CRM sam przypisuje się do firmy jako aktywność, razem z załącznikami.
- CRM rozpoznaje e-maile zespołu po zweryfikowanych adresach. E-mail z adresu współpracownika przypisze jemu tylko wtedy, gdy zweryfikuje go serwer pocztowy (SPF, DKIM lub DMARC) – sfałszowany nadawca nie podszyje się pod współpracownika.
- Nieprzypisane e-maile czekają w Poczcie na ocenę. CRM sam proponuje, do której firmy przypisać wiadomość, i podpowiada produkty oraz funkcjonalności, o których pisze klient.
- Newslettery i automatyczne odpowiedzi pomija. E-maile pokazuje tylko jako tekst, bez skryptów i obrazków śledzących.
- Nadawcę można jednym kliknięciem oznaczyć jako spam.
- E-mail można odłączyć od firmy albo usunąć do kosza. Nieprzypisane e-maile po ustawionym czasie usuwają się same, przypisane do firmy pozostają.
Czego chce rynek
Sprzedaż zbiera informacje, których potrzebują rozwój produktu i kierownictwo.
- Tematy zainteresowania, branża i wielkość firm.
- Zainteresowanie konkretnymi funkcjonalnościami Państwa produktów, nawet gdy klient nie wie, w którym produkcie dana funkcjonalność jest. Przy każdym zainteresowaniu można zapisać jego pochodzenie: klient sam, zainteresowało na prezentacji, zaproponowaliśmy.
- Sugestie dla rozwoju ze statusami: nowa, przekazana do rozwoju, wdrożona, odrzucona.
- Raport Rynek i sugestie: o co pytają klienci według wielkości, branży i źródła, zainteresowanie funkcjonalnościami i jego pochodzenie, wzmianki o konkurencji.
Raporty i pulpit
Liczby, według których da się zarządzać.
- Pulpit z wykresami, który każdy dostosuje do siebie: karty, nowo dodane firmy, „Właśnie się zajmuję”.
- Raporty: produkty × etapy, wyniki szans, wartość lejka i wartość szans za okres, kamienie milowe plan × wykonanie, aktywności według osób, źródła leadów i praca z kolejką.
- Zapisane filtry i eksport do CSV. Każdy eksport jest rejestrowany.
Zespół, uprawnienia i ustawienia organizacji
Każdy widzi to, co powinien widzieć.
- Role: właściciel, administrator, użytkownik. Organizacja ma zawsze co najmniej jednego właściciela.
- Nowy użytkownik dostaje zaproszenie e-mailem: przez link weryfikuje adres e-mail i ustawia hasło albo wybiera logowanie przez Google.
- Widoczność: wszystkie firmy, firmy grupy albo tylko własne. Grupy handlowe z kierownikami.
- Osobne uprawnienia: eksport, usuwanie, ceny, koszty i marże, poczta do oceny, nowe firmy. Użytkownikowi można ustawić dostęp tylko do odczytu.
- Powiadomienia e-mail: podsumowanie poranne i tygodniowe, natychmiast przy nowym leadzie, przypisaniu firmy lub zmianie etapu.
- Ustawienia organizacji: język organizacji, waluty, domeny zespołu, tematy formularzy na stronach, okresy przechowywania danych i kosza.
- Ważne zmiany ustawień (skrócenie okresów, zmiana języka lub walut, włączenie asystenta AI lub rejestrowania wizyt) trafiają e-mailem do pozostałych właścicieli i są widoczne w zestawieniu „Zmiany ustawień”.
- Dla administratora: aktywność użytkowników, historia logowań, w tym nieudane próby, oraz rejestr eksportów.
Języki, waluty i wygoda
Na komputerze i na telefonie, w języku każdego użytkownika.
- 7 języków interfejsu: czeski, angielski, słowacki, polski, niemiecki, hiszpański i francuski. Każdy użytkownik wybiera swój.
- Język organizacji: w nim CRM zapisuje teksty, które tworzy sam, na przykład następny krok „Pierwszy kontakt”.
- Waluty organizacji: dowolne waluty według ISO 4217, na przykład CZK, EUR lub USD. Pierwsza jest domyślna.
- Tryb ciemny. Działa na telefonie.
- Pomoc przy każdym ekranie, słownik pojęć firmy, wskazówki i nowości do każdej wersji.
- Logowanie e-mailem i hasłem albo przez Google.
Asystent AI
Opcjonalny asystent odpowiada na podstawie danych w CRM i proponuje zapisy. Sam niczego nie zapisuje ani nie wysyła – każdą propozycję potwierdza człowiek.
Więcej o asystencie AIZobacz, jak pracuje Gradex CRM
Pokażemy CRM na przykładach z praktyki sprzedażowej i omówimy potrzeby Państwa zespołu. Organizację w CRM zakładamy po uzgodnieniu.