KI-Assistent
Die KI schlägt vor – Sie entscheiden
Der KI-Assistent antwortet auf Basis der Daten im CRM – zu Firmen, Aufträgen, Aufgaben und Pipeline – und schlägt Einträge vor. Er speichert und sendet nichts selbst.
Was der Assistent tut
Antwortet auf Basis der CRM-Daten
Sie fragen nach Firmen, Aufträgen, Aufgaben oder der Pipeline und erhalten eine Antwort aus den Daten Ihrer Organisation.
Schlägt Einträge vor
Er schlägt zum Beispiel eine Aktivität oder ein Interesse an einem Produkt vor. Jeden Vorschlag bestätigt ein Mensch – ohne Bestätigung wird nichts gespeichert oder gesendet.
Sieht nur, was Sie sehen
Der Assistent sieht nur das, was der fragende Benutzer sehen darf. Die Berechtigungen gelten auch für ihn.
Unter Kontrolle Ihrer Organisation
Optional und standardmäßig aus
Den Assistenten schaltet der Administrator der Organisation ein. Bei einer neuen Organisation ist er ausgeschaltet. Beim Einschalten bestätigt der Administrator, dass er die Weitergabe von Daten an den KI-Anbieter zur Kenntnis nimmt.
Ohne personenbezogene Daten der Kontakte
Der Assistent kann ohne personenbezogene Daten der Kontakte arbeiten – Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern blendet er aus.
KI-Schlüssel der Organisation
Der Administrator hinterlegt einen Schlüssel für die gesamte Organisation. Den Vertrag mit dem KI-Anbieter hat dann die Organisation, nicht der Mitarbeiter. Optional dürfen Benutzer auch einen eigenen Schlüssel verwenden.
Die Inhaber wissen vom Einschalten
Das Einschalten des KI-Assistenten erhalten die übrigen Inhaber der Organisation per E-Mail, und es steht in der Übersicht „Einstellungsänderungen“.
Womit der Assistent funktioniert
Den KI-Anbieter wählt Ihre Organisation.
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- Eigener OpenAI-kompatibler Server (nur unter einer öffentlichen https-Adresse)
Eigene KI-Werkzeuge lassen sich über MCP an das CRM anbinden.
Sehen Sie, wie Gradex CRM arbeitet
Wir zeigen Ihnen das CRM an Beispielen aus der Vertriebspraxis und besprechen, was Ihr Team braucht. Eine Organisation im CRM legen wir nach Absprache an.